Questions fréquentes
Les réponses avant le rendez-vous.
Le bilan est court ; la décision ne l’est pas. Voici les principales questions sur le parcours Helvetic Legacy.
Helvetic Legacy vend-elle des 3e piliers ?
Helvetic Legacy exerce une activité de conseil et peut proposer puis distribuer une solution de 3e pilier. La recommandation et la souscription éventuelle interviennent après analyse humaine, jamais automatiquement à partir du questionnaire.
Le bilan en ligne m’engage-t-il ?
Non. Il sert à préparer le premier échange. Il ne crée aucune obligation de souscrire et ne remplace pas les documents précontractuels.
Que se passe-t-il si j’ai déjà un 3e pilier ?
Votre dossier est orienté vers une analyse de solution existante. L’objectif peut être de comprendre le contrat, vérifier son adéquation ou identifier les points à approfondir.
Helvetic Legacy compare-t-elle tout le marché ?
Helvetic Legacy analyse les solutions disponibles auprès de ses partenaires contractuels ; cela ne signifie pas nécessairement une analyse exhaustive de l’ensemble du marché suisse. Le périmètre exact et l’identité du partenaire concerné sont communiqués avant toute proposition.
Comment Helvetic Legacy est-elle rémunérée ?
Les modalités de rémunération applicables au dossier sont expliquées au client avant toute souscription.
Où sont conservées mes données ?
Le site est conçu pour enregistrer les demandes côté serveur et les transmettre uniquement aux outils activés par l’entreprise. Les demandes sont hébergées en Suisse dans l’environnement technique de Helvetic Legacy et accessibles aux personnes habilitées. Les détails de conservation et de transmission figurent dans la politique de confidentialité.
Puis-je demander la suppression de mes données ?
Oui. Une demande peut être adressée à info@helvetic-legacy.ch ou au 022 336 78 12. Une vérification d’identité peut être demandée afin de protéger le dossier.