Questions fréquentes
Les réponses avant le rendez-vous.
Le bilan est court ; la décision ne l’est pas. Voici les principales questions sur le parcours Helvetic Legacy.
Helvetic Legacy vend-elle des 3e piliers ?
Helvetic Legacy exerce une activité de conseil et peut proposer puis distribuer une solution de 3e pilier. La recommandation et la souscription éventuelle interviennent après analyse humaine, jamais automatiquement à partir du questionnaire.
Le bilan en ligne m’engage-t-il ?
Non. Il sert à préparer le premier échange. Il ne crée aucune obligation de souscrire et ne remplace pas les documents précontractuels.
Que se passe-t-il si j’ai déjà un 3e pilier ?
Votre dossier est orienté vers une analyse de solution existante. L’objectif peut être de comprendre le contrat, vérifier son adéquation ou identifier les points à approfondir.
Helvetic Legacy compare-t-elle tout le marché ?
Helvetic Legacy analyse les solutions disponibles auprès de ses partenaires contractuels ; cela ne signifie pas nécessairement une analyse exhaustive de l’ensemble du marché suisse. Le périmètre exact et l’identité du partenaire concerné sont communiqués avant toute proposition.
Comment Helvetic Legacy est-elle rémunérée ?
Les modalités de rémunération applicables au dossier sont expliquées au client avant toute souscription.
Où sont conservées mes données ?
Le site est conçu pour enregistrer les demandes côté serveur et les transmettre uniquement aux outils activés par l’entreprise. La localisation de l’hébergement de production n’est pas encore confirmée ; elle devra être vérifiée et documentée dans la politique de confidentialité avant la mise en ligne. L’accès restera limité aux personnes habilitées.
Puis-je demander la suppression de mes données ?
Oui. Une demande peut être adressée à info@helvetic-legacy.ch ou au 022 336 78 12. Une vérification d’identité peut être demandée afin de protéger le dossier.