Analyse
Comprendre la situation actuelle, les objectifs, les engagements existants et la capacité d’épargne.
À propos
La prévoyance mérite plus qu’une simple proposition.
Helvetic Legacy accompagne les personnes qui travaillent en Suisse dans l’analyse, le conseil, la mise en place et le suivi de solutions de prévoyance, avec un focus particulier sur le 3e pilier.
Notre mission
Prévoir avec précision.
Construire avec confiance.
Notre rôle est de rendre les décisions de prévoyance plus compréhensibles. Nous commençons par écouter la situation du client, puis nous expliquons les options, leurs contraintes, leurs coûts et leurs conséquences avant toute décision.
Notre expertise
Un accompagnement centré sur la prévoyance.
Conseil
Présenter les possibilités de 3e pilier et de protection de manière claire, sans recommandation automatique.
Mise en place
Lorsque la solution est adaptée et comprise, accompagner les démarches de souscription avec le professionnel concerné.
Suivi
Réexaminer la solution lorsque la situation personnelle, familiale ou professionnelle évolue.
Notre approche
Une expérience digitale, une décision humaine.
Le bilan en ligne prépare l’entretien et classe la demande. Il ne remplace pas l’analyse du conseiller. Une proposition n’intervient qu’après un échange humain et reste soumise à la compréhension et à l’accord du client.
ClartéExpliquer les frais, les engagements, la flexibilité et les garanties.
AdéquationRelier la solution à un besoin réel plutôt qu’à une simple capacité de versement.
ContinuitéConstruire un suivi au-delà de la signature éventuelle.
Repères utiles
L’essentiel, sans exposer des informations internes inutiles.
NomHelvetic Legacy SAConseil et solutions de prévoyance en Suisse
ImplantationGenève, SuisseLes informations juridiques détaillées figurent dans les mentions légales.
ActivitéConseil et intermédiation en prévoyanceFocus public : conseil et solutions de 3e pilier
Les coordonnées officielles sont disponibles dans les mentions légales et la politique de confidentialité.