Bilan de prévoyance • Suisse

Trois réponses.
Un parcours précis.

Le questionnaire ne recommande pas un produit. Il classe votre demande et prépare l’entretien avec un conseiller.

← Retour au siteÉtape 1 sur 4

Question 01

Travaillez-vous actuellement en Suisse ?

Cette réponse permet de vérifier si votre situation correspond au parcours principal du pilier 3a.

Question 02

Avez-vous déjà un 3e pilier ?

Le parcours change selon qu’il s’agit d’une solution existante, d’une découverte ou d’une situation à identifier.

Question 03

Quel est votre objectif principal ?

Choisissez l’objectif qui doit orienter le premier entretien.

Votre profil

Une solution existante à analyser.

Parcours recommandé

Analyse d’une solution existante

Le conseiller pourra vous demander une copie de la police, un relevé ou les principales caractéristiques du contrat. Le fait d’analyser une solution ne signifie pas qu’elle doit être remplacée.

Votre profil

Une situation à identifier.

Parcours recommandé

Situation à identifier

Vous pourrez expliquer ce que vous avez déjà mis en place. Le conseiller vous aidera à distinguer les contrats et comptes concernés.

Résultat

Votre profil sort du parcours principal.

À vérifier

Le pilier 3a est lié à une activité lucrative soumise à l’AVS.

Certaines situations particulières ou solutions 3b peuvent néanmoins être étudiées. Présentez votre cas à l’équipe pour une vérification, sans présumer de votre éligibilité.

Présenter mon cas

Dernière étape

Être rappelé par un conseiller.

Vos réponses seront enregistrées avec votre consentement et ajoutées à la base prospects Helvetic Legacy. La file d’appel est classée du dossier le plus ancien au plus récent.

Prénom

Nom

Téléphone

E-mail (facultatif)

Meilleur moment pour être rappelé

Affiner mon bilan — facultatif

Tranche d’âge

Canton de travail

Statut professionnel

Revenu annuel brut approximatif

Votre revenu annuelNon renseigné

Déplacez le curseur pour renseigner une estimation.

CHF 20’000CHF 300’000+

Épargne mensuelle envisagée

Précision

✓

Demande enregistrée

Votre dossier est prêt pour le prochain échange.

Votre demande apparaît désormais dans la file du call center avec son heure d’arrivée, son profil et le créneau choisi.

Retour à l’accueil

Trois réponses.Un parcours précis.